معامله‌گری فارکس چیست؟ راهنمای مبتدیان

همه‌جا طلا یه قیمت نیست

چندکس رو باز کن و ببین چطور با یه بودجه ثابت، بیشترین طلا رو از بهترین پلتفرم می‌گیری. مقایسه کن تا ضرر نکنی!

نصب از مایکت نصب از کافه بازار

در معامله‌گری فارکس هم همین‌طور است. شما بر اساس تحلیل عوامل اقتصادی و تکنیکال، یک ارز خاص را خریداری می‌کنید با این باور که قیمت آن در آینده نزدیک افزایش خواهد یافت. وقتی قیمت بالا رفت، سود می‌کنید.

اما معامله‌گری فارکس فقط سود نیست. اگر قیمت ارز خریداری‌شده کاهش یابد، ضرر هم خواهید کرد.

این خرید و فروش ارزها به صورت جفت (Pairs) انجام می‌شود؛ این موضوع فعلاً پیچیده به نظر می‌رسد، اما در بخش بعدی در مورد آنچه در فارکس معامله می‌شود، توضیح داده‌ایم.

برای خرید و فروش دیجیتال این ارزها از راحتی خانه، اپلیکیشن‌های موبایل و وب خدمات ارائه می‌دهند. این تسهیل‌کنندگان دیجیتال معاملات ارزی در جهان فارکس، بروکرها (Brokers) نامیده می‌شوند. آن‌ها سفارش‌های شما را به صورت دیجیتال دریافت و به بانک‌ها و نهادهای مالی دیگر منتقل می‌کنند.

پس معامله‌گری فارکس امروزی شبیه مبادله فیزیکی ارزها در گذشته در بانک‌ها و صرافی‌هاست.

تفاوت اصلی این است که امروزه مبادله به صورت دیجیتال از طریق بروکرها انجام می‌شود و هدف اصلی کسب سود از مبادله ارزها است، نه واردات کالا از کشورهای خاص مانند گذشته.

تا اینجا فهمیده‌اید چرا به آن معامله‌گری فارکس می‌گویند؛ زیرا مبادله ارزهای خارجی فقط برای معامله صورت می‌گیرد.

بازار معاملات فارکس چیست؟

اکوسیستم کلی خرید و فروش الکترونیکی ارزها، بازار فارکس (Forex Market) نامیده می‌شود. جالب است بدانید این بازار هیچ مکان فیزیکی یا دفتر مرکزی یا مرجع نظارتی بین‌المللی ندارد.

اما این به معنای عدم نظارت بر بروکرهای آنلاین فارکس نیست. بروکرهای معتبر و قابل اعتماد توسط مقامات مالی مربوطه در کشور محل فعالیت‌شان تنظیم (Regulated) می‌شوند. بنابراین برای حفظ سرمایه‌تان، همیشه بروکرهای تنظیم‌شده را انتخاب کنید.

با این حال، به دلیل کمبود مقررات در برخی کشورها، بعضی بروکرها بدون نظارت عمل می‌کنند، اما این لزوماً به معنای کلاهبرداری نیست.

چه نماد‌هایی در فارکس معامله می‌شود؟

همان‌طور که در تعریف معامله‌گری فارکس توضیح دادیم، جفت‌ارزهای مختلف (Currency Pairs) در فارکس معامله می‌شوند. برای مثال، یکی از جفت‌ها USD/JPY است. وقتی این جفت را می‌خرید، در واقع دلار آمریکا (USD) را در برابر ین ژاپن (JPY) خریده‌اید.

شاید نقش ین ژاپن را زیر سؤال ببرید. در واقع، در پس‌زمینه ابتدا ین خریده و سپس با آن دلار خریده‌اید.

اگر قیمت دلار افزایش یابد و معامله را ببندید، حالا می‌توانید دلار را به بازار بفروشید و ین بیشتری نسبت به سرمایه اولیه‌تان دریافت کنید.

به طور مشابه، می‌توانید USD/JPY را بفروشید؛ این فروش به معنای خرید ین با دلار است. حالا اگر قیمت ین افزایش یابد، معامله را ببندید و سود کسب کنید.

حجم معاملات بازار فارکس چقدر است؟

بازار فارکس بزرگ‌ترین بازار جهان است با حجم معاملات روزانه ۶.۶ تریلیون دلار آمریکا طبق نظرسنجی بانک مرکزی فارکس (Central Bank Survey of FX) در سال ۲۰۱۹. این ۶.۶ تریلیون یعنی این مقدار ارز هر روز خرید و فروش می‌شود. حالا که به سال ۲۰۲۴ نزدیک می‌شویم، این رقم قطعاً افزایش یافته است.

چقدر می‌توان در فارکس سود کسب کرد؟

با توجه به حجم معاملات روزانه، از نظر نظری سقف ندارد. اما در عمل، بر اساس تجربه، یک معامله‌گر فارکس خوب می‌تواند به طور متوسط ۱۰٪ از سرمایه‌اش را در ماه سود کند. این رقم متغیر است، اما معامله‌گران حرفه‌ای به این سطح می‌رسند.

این مسیر ثابت نیست. برخی ماه‌ها ۲۰ تا ۵۰٪ یا حتی ۱۰۰٪ سود می‌کنید، اما در برخی ماه‌ها ضرر مشابهی خواهید داشت. کنترل طمع (Greed) در این بازار بخش مهمی از یادگیری معامله‌گری فارکس است.

به زبان حرفه‌ای، مدیریت ریسک (Risk Management) کلید موفقیت است.

تا اینجا تصویر کلی از معامله‌گری فارکس و نحوه کسب سود از آن را دارید. برای تسلط عملی، باید بیشتر بیاموزید. ما گام‌به‌گام راهنمایی‌تان می‌کنیم.

واژه نامه فارکس

گام بعدی در مسیر معامله‌گری فارکس، یادگیری اصطلاحات پایه است که در ادامه با تعاریف مختصر و قابل فهم فهرست کرده‌ایم.

(۰۱) خرید/اسک (Buy/Ask) – خرید و اسک اصطلاحات مشابهی هستند. خرید کم‌ترین قیمتی است که می‌توانید جفت‌ارز را در حساب بروکرتان بخرید.

(۰۲) فروش/بید (Sell/Bid) – فروش و بید اصطلاحات مشابهی هستند. فروش بیش‌ترین قیمتی است که می‌توانید جفت‌ارز را در حساب بروکرتان بفروشید.

(۰۳) لات (Lot) – لات مقدار ارزی است که خرید یا فروش می‌کنید؛ شبیه واحد کمیت است.

(۰۴) لوریج (Leverage) – لوریج قدرت خریدی است که بروکر به شما می‌دهد تا بیش از موجودی حسابتون ارز بخرید یا بفروشید.

(۰۵) پیپ (Pip) – پیپ کوچک‌ترین تغییر ارزش در جفت‌ارز است.

(۰۶) تیک‌پرافیت/حد سود (Take Profit Limit/TP) – قابلیتی است که بروکر ارائه می‌دهد تا حد سود را تنظیم کنید و معامله پس از رسیدن به آن سطح به طور خودکار بسته شود.

(۰۷) استاپ‌لاس/حد ضرر (Stop Loss/SL) – قابلیتی برای محدود کردن ضرر است. با تنظیم آن، معاملات پس از رسیدن به حد ضرر مشخص‌شده به طور خودکار بسته می‌شوند.

(۰۸) اسپرد (Spread) – به سادگی، کارمزدی است که بروکر برای باز کردن معاملات از شما دریافت می‌کند.

(۰۹) تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) – تحلیل و پیش‌بینی قیمت جفت‌ارز بر اساس داده‌های رویدادهای اقتصادی جهانی.

(۱۰) تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) – تحلیل و پیش‌بینی قیمت جفت‌ارز بر اساس داده‌های تاریخی نمودارهای فارکس.