ترید یا معامله‌گری یکی از راه‌هایی است که بازارهای مالی برای کسب درآمد ارائه می‌دهند. نوسانات قیمت دارایی‌ها در این بازارها فرصتی برای فعالان عرصه فراهم می‌آورد تا سود کسب کنند. در میان بازارهای مالی، ارزهای دیجیتال به خاطر نوسانات شدید و عدم محدودیت‌های بسترهای سنتی، بسیار جذاب هستند. اما تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای به سادگی تصور بسیاری نیست و نیاز به تخصص، آموزش، تجربه و بعضی مواقع، تحمل ریسک و شکست دارد. در این مقاله، هشت مرحله یا اصول اساسی برای تبدیل شدن به یک تریدر را بررسی خواهیم کرد. نکات ارائه شده تنها جنبه آموزشی دارند و به معنی توصیه به انجام این فعالیت نیستند. با این وجود، اگر قصد دارید به عنوان تریدر وارد این بازار شوید، ضروری است که با الزامات آن آشنا گردید.
گام اول؛ کسب دانش فنی در زمینه ارز دیجیتال
یک تریدر حرفه‌ای باید با مسائل تکنیکی ارز دیجیتال به خوبی آشنا باشد. گام اول، یادگیری در مورد نحوه کارکرد بلاکچین است. باید بدانید که ارزهای دیجیتال چگونه تولید می‌شوند. پس از آن، باید با مکانیزم‌های مختلف تأیید تراکنش مانند اجماع اثبات کار (PoW) و اجماع اثبات سهام (PoS) آشنا شوید. سایر نکات مهم که برای تبدیل شدن به یک تریدر نیاز به دانش دارند شامل موارد زیر هستند:
- ماهیت ارزهای دیجیتال معتبر و معروف مانند بیت‌کوین و اتریوم
- استانداردهای مختلف ارزهای دیجیتال از جمله ERC-۲۰ و BEP-۲۰
- تفاوت بین کوین و توکن
- انواع ارزهای دیجیتال مثل میم‌کوین، ارزهای متاورس، ارزهای اصلی، NFT و استیبل‌کوین و تفاوت‌های آنها
- قراردادهای هوشمند
- دیفای
- روش‌های کسب درآمد غیرفعال مانند استیکینگ
شاید در حین معامله به طور مستقیم به این اطلاعات نیاز نداشته باشید؛ اما این نکات به عنوان زبان صنعت ارز دیجیتال عمل می‌کنند. به طور کلی، بازارهای مالی واژه‌های خاص خود را دارند. هر چه درک عمیق‌تری از این مفاهیم داشته باشید، بهتر می‌توانید منطق این صنعت را درک کنید. تریدرهای حرفه‌ای بر اساس دانش فنی خود می‌توانند ترندها را شناسایی کرده و ارزهای دیجیتال را با یکدیگر مقایسه کنند. دانش عمیق‌تر در پیش بینی‌های بلندمدت نیز می‌تواند به شما کمک کند.
گام دوم؛ دنبال کردن اخبار و تحولات ارز دیجیتال
یک تریدر حرفه‌ای به طور مداوم و روزانه اخبار و تحولات دنیای ارزهای دیجیتال را پیگیری می‌کند. برای این منظور، توصیه می‌شود از وب‌سایت‌های معتبر و شناخته‌شده مانند Cointelegraph و Coindesk یا وب‌سایت‌های صرافی‌های معروف استفاده کنید…
به منابع معتبر توجه کنید و تحولات هر بلاکچین و همچنین نظرات افراد تأثیرگذار در این زمینه را مدنظر قرار دهید. این عوامل می‌توانند به صورت کوتاه‌مدت یا بلندمدت بر قیمت دارایی‌ها تأثیر بگذارند و به تبع آن بر سود و زیان معامله‌گران تاثیر بگذارند.
علاوه بر این، بهتر است همواره نگاهی به اخبار و وضعیت اقتصاد جهانی و دیگر بازارهای مالی داشته باشید؛ زیرا تمام این بازارها به یکدیگر وابسته‌اند.
گام سوم؛ تسلط بر تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال یکی از کلیدی‌ترین مهارت‌ها برای معامله در بازار ارز دیجیتال به شمار می‌آید. این مهارت شامل بررسی روند تغییرات قیمت یک دارایی و تلاش برای شناسایی وضعیت فعلی آن براساس شاخص‌ها و معیارهای محاسباتی است. تحلیل تکنیکال بر این مبنا شکل می‌گیرد که قیمت یک دارایی تمامی اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری در مورد خرید یا سرمایه‌گذاری را داراست.
یک تریدر حرفه‌ای فقط به نظرات تحلیلگران متکی نیست؛ بلکه خود نیز با شاخص‌ها و روش‌های مطالعه چارت‌های قیمت آشنا است. به این ترتیب، او قادر است وضعیت کنونی بازار یک دارایی و روند آن را که می‌تواند صعودی، نزولی یا خنثی باشد، شناسایی کند و همچنین زمان‌بندی این روندها را نیز بفهمد.
شاخص‌های تحلیل تکنیکال به طور کلی به ۴ دسته زیر تقسیم می‌شوند:
- روند (Trend): به معامله‌گران کمک می‌کند تا جهت روند را شناسایی کنند.
- مومنتوم (Momentum): سرعت و قدرت یک روند را تعیین می‌کنند.
- نوسان (Volatility): شدت تغییرات قیمت را مشخص می‌سازند.
- حجم (Volume): مقدار معاملات انجام‌شده بر روی یک دارایی را نشان می‌دهند.
فراتر از این تقسیم‌بندی نظری، یک تریدر حرفه‌ای حداقل با شاخص‌های زیر آشنا است:
- قدرت نسبی (RSI)
- انواع میانگین متحرک (MA) مانند میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک ساده (SMA)
- میانگین متحرک همگرایی و واگرایی (MACD)
- فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)
- آرون (Aroon)
- حجم تعادلی (OBV)
- ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)
- استوکاستیک (Stochastic)
- باندهای بولینگر (Bollinger Bands)
گام چهارم؛ کار با الگوهای حرکتی قیمت
تحلیل تکنیکال همچنین شامل توانایی تشخیص الگوهای هندسی موجود در نمودار است. این اشکال به عنوان الگوهای حرکتی قیمت شناخته می‌شوند. یک تریدر حرفه‌ای از شاخص‌ها برای شناسایی وضعیت فعلی استفاده می‌کند و سپس از این الگوها یا پترن‌ها برای…
این تکنیک برای پیش‌بینی وضعیت آینده‌ی نزدیک و دور یک دارایی به کار می‌رود. الگوها با اتصال نقاط مختلف نمودار قیمت ایجاد می‌شوند. با توجه به رفتار پیشین دارایی در مقابل الگوهای مشابه، می‌توان به پیش‌بینی بهتری درباره‌ی حرکات آینده آن رسید.
برای تبدیل شدن به یک تریدر، تسلط نسبی بر روی الگوهای زیر ضروری است:
- پرچم (Flag)
- سروشانه (Head and Shoulder)
- مثلث‌ها (Triangles)
- مستطیل‌ها (Rectangles)
- فنجان و دسته (Cup and Handle)
- سقف دوقلو و کف دوقلو (Double Bottom and Double Top)
- الگوهای ادامه‌دهنده (Continuation)
- کندل استیک‌ها (Candle Sticks)
- الگوی انگالفینگ (Engulfing)
- سقف گرد و کف گرد (Rounded Bottom and Rounded Top)
- دره (Wedge)
- الماس (Diamond)
به یاد داشته باشید که هرچه الگوها و اندیکاتورهای بیشتری یکدیگر را تایید کنند، تحلیل تریدر از وضعیت حال و آینده قیمت نیز مطمئن‌تر خواهد بود. یک تریدر حرفه‌ای هرگز تنها به یک الگو یا اندیکاتور متکی نیست. یکی از منابع مناسب برای کسب اطلاعات در تحلیل تکنیکال، وب‌سایت Tradingview است. برای تبدیل شدن به تریدر، ضروری است که در این سایت حساب بسازید و با امکانات آن آشنا شوید.
گام پنجم؛ شناخت تحلیل فاندامنتال
تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) نوعی آنالیز بازار است که سعی می‌کند ارزش ذاتی یک دارایی را با قیمت فعلی آن مقایسه کند. به این منظور به جای استفاده از شاخص‌های ریاضی، اطلاعات پایه‌ای یا کلان درباره‌ی دارایی و پروژه پشتیبان آن به کار می‌رود. به‌صورت خلاصه، اگر ارزش ذاتی دارایی بالاتر از قیمت فعلی آن باشد، احتمال روند صعودی وجود دارد و تریدر اقدام به خرید می‌کند و بالعکس.
ابزارهای تحلیل فاندامنتال بسته به بازار مالی متفاوت هستند. برای معاملات سهام، بیشتر از اطلاعات موجود در گزارش‌های مالی شرکت‌ها استفاده می‌شود؛ مانند بدهی‌ها، نقدینگی، سود سهام، سهام معوق، نسبت قیمت به درآمد و حجم تولید. در تحلیل فاندامنتال بازار فارکس، شاخص‌های کلان اقتصادی مانند نرخ بهره بانک‌های مرکزی، تولید ناخالص ملی، تورم و نرخ بیکاری بررسی می‌شوند. شاخص‌های کلیدی تحلیل فاندامنتال در بازار غیرمتمرکز ارز دیجیتال برای هر تریدر حرفه‌ای شامل موارد زیر است:
- توکنومیکس (Tokenomics) شامل مکانیسم توزیع توکن، زمان‌بندی آن، مکانیسم توکن‌سوزی، عرضه و تقاضا و برنامه‌های مشوق.
- اعتبار سرمایه‌گذاران و حامیان پروژه.
- شاخص‌های مرتبط با توسعه‌دهندگان پروژه، شامل اعتبار تیم توسعه، وایت پیپر، نقشه‌ی توسعه (Road Map)، رقبا، تعداد کاربران و روش‌های تامین نقدینگی.
- شاخص‌های اقتصادی نظیر ارزش بازار (Market Cap)، حجم معاملات روزانه، بازده سرمایه (ROI)، نقدینگی و دارایی‌های در گردش.
- شاخص‌های بلاکچین مانند هش‌ریت، سختی استخراج شبکه، حجم استیک‌های انجام‌شده، حجم دارایی‌های قفل‌شده (TVL)، آدرس‌های فعال، تعداد تراکنش‌ها، ارزش متوسط تراکنش‌ها، سرعت و کارمزد شبکه.
- موضع دولت‌ها نسبت به پروژه یا دارایی.
- وضعیت امنیت بلاکچین و دارایی.
گام ششم برای تریدرهای حرفه‌ای: یادگیری مدیریت ریسک
یکی از اصلی‌ترین مراحل برای تبدیل شدن به یک تریدر، یادگیری نحوه مدیریت ریسک است. قاعده‌ی اولیه، پرهیز از ورود به معاملات دارایی‌های پرریسک و نوظهور قبل از کسب تجربه و دانش لازم می‌باشد. همچنین، در ابتدا باید تنها کم‌خطرترین استراتژی‌های معاملاتی را برگزینید و سپس به تدریج روش‌های پرخطر مانند معاملات اهرم را امتحان کنید. یکی از نکات اساسی دیگر، دوری از احساس ترس از افت یا FOMO، و توانایی کنار گذاشتن احساسات و پیش‌فرض‌های غیرمنصفانه است. تریدرهای حرفه‌ای با تکنیک‌های مختلف مدیریت ریسک آشنا هستند که از جمله‌ی آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- قاعده یک درصد؛ برای جلوگیری از سرمایه‌گذاری بیشتر از یک درصد دارایی در یک معامله تأکید دارد.
- تعیین حد ضرر و حد سود؛ ابزارهای Stop-Loss و Take-Profit به تریدرهای با ریسک پایین‌تر کمک می‌کنند که از ضرر بیشتر از مقدار معین جلوگیری کرده یا سود یک موقعیت باز را از دست ندهند.
- تنوع و پوشش‌دهی (Hedge)؛ یک تریدر متخصص معمولاً در بخش‌های مختلف یا بازارهای مختلف به طور همزمان معامله می‌کند. استفاده از آربیتراژ یا معاملات آتی نیز می‌تواند روش‌هایی برای پوشش‌دهی ضررهای احتمالی یک معامله باشد.
- میانگین کم کردن؛ این تکنیک یکی از بهترین روش‌ها برای مدیریت ریسک است که به کاهش ضررهای احتمالی در موقعیت‌هایی با احتمال سود و ضرر برابر کمک می‌کند.
گام هفتم برای تبدیل شدن به یک تریدر: انتخاب یک استراتژی معاملاتی
تریدرهای حرفه‌ای معمولاً یک استراتژی معاملاتی مشخص را دنبال می‌کنند و تلاش دارند در آن متخصص شوند. اما قبل از این کار، باید انواع استراتژی‌ها را مطالعه کرده و بر اساس انتظارات، دانش، تجربه و همچنین ویژگی‌های شخصی مانند قابلیت تصمیم‌گیری سریع و سطح ریسک‌پذیری، بهترین گزینه را انتخاب کنند.
معروف‌ترین استراتژی‌های معاملات ارز دیجیتال شامل موارد زیر هستند:
- معامله روزانه (Day Trading): این روش به افرادی که روزانه یا به طور تمام‌وقت در حال خرید و فروش هستند، پیشنهاد می‌شود. سود حاصل از معاملات روزانه از نوسانات قیمت در زمان باز و بسته شدن بازار به دست می‌آید.
- نیوز تریدینگ (News Trading): این استراتژی بر مبنای خبرها و انتظارات و احساسات بازار پس از انتشار هر خبر اقتصادی یا مرتبط با دارایی شکل می‌گیرد.
- معاملات سوئینگ (Swing Trading): سوئینگ تریدینگ به تصمیم‌گیری در زمان مناسب در بازه‌های زمانی مشخص اشاره دارد، توجه به تغییرات قیمتی در دوره‌های میان‌مدت را شامل می‌شود.
- تجارت دوجانبه (Range Trading): در این تکنیک به بررسی نوسانات قیمت پرداخته می‌شود. معاملات انجام شده در این روش معمولاً چند هفته‌ای به طول می‌انجامد.
- معاملات روند (Trend Trading): این استراتژی بیشتر مبتنی بر تحلیل تکنیکال است. تریدر حرفه‌ای با شناسایی روند فعلی و همراهی با آن یا پیش‌بینی تغییرات آتی می‌تواند در این روش موفق باشد.
- اسکالپینگ (Scalping Trading): قبل از حرفه‌ای شدن در خرید و فروش بهتر است از این روش پرهیز کنید. این استراتژی به پیش‌بینی نوسانات بسیار کوتاه و ناچیز پرداخته و موفقیت در آن نیاز به تشخیص صحیح خروج دارد.
- معامله موقعیت (Position Trading): این روش برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت مناسب است و نوسانات کوچک و کوتاه‌مدت را نادیده می‌گیرد، در حالی که بر پیش‌بینی‌ها و روندهای طولانی تمرکز می‌کند. برای پیاده‌سازی این استراتژی به تحلیل همزمان فاندامنتال و تکنیکال نیاز است.
استراتژی‌های معاملاتی به مراتب بیشتر از این شش مورد هستند. تریدرهای حرفه‌ای غالباً از روش‌های پیچیده‌تری از جمله آربیتراژ، DCA، Range، Momentum و معاملات آتی استفاده می‌کنند.
گام نهایی؛ انتخاب صحیح پلتفرم معاملاتی و آغاز فعالیت در بازار
در انتخاب صرافی‌ها و پلتفرم‌های تبادل ارز دیجیتال به خاطر عدم نظارت‌های قانونی، باید با دقت عمل کرد. تریدرهای حرفه‌ای پلتفرم‌های معاملاتی را بر اساس معیارهای زیر انتخاب می‌کنند:
- اعتبار و سابقه فعالیت تیم توسعه
- تعداد کاربران
- تعداد ارزهای موجود
- تنوع ابزارهای معاملاتی و تحلیل تکنیکال
- نقدینگی
- مکانیسم‌های مقابله با بحران‌های مالی یا امنیتی
- میزان تعامل با سایر برنامه‌های ارز دیجیتال شامل کیف پول‌ها و برنامه‌های dApp
- برنامه‌های تشویقی مانند ارجاع‌دهی و درآمدزایی غیر فعال از طریق استیکینگ و دیفای
- سهولت استفاده از رابط کاربری
به عنوان یک تریدر حرفه‌ای ایرانی باید به این نکته توجه کنید که تا چه حدی احراز هویت در صرافی موردنظر اجباری است و آیا آی‌پی ایران را مسدود می‌کند یا خیر. اگر قصد دارید در پلتفرم‌های خارجی معامله کنید، انتخاب یک صرافی غیرمتمرکز معتبر با توجه به ایمنی بیشتر نسبت به صرافی‌های متمرکز، الویت دارد. همچنین پلتفرم انتخابی باید با استراتژی معاملاتی شما همخوانی داشته باشد و ابزارهای لازم را فراهم کند.
در نهایت مهم است که با تمرین در نسخه‌های آزمایشی یا دمو معامله خود را آغاز کنید. بایننس، کوکوین، کراکن، استورم گین، بای بیت و همچنین وب‌سایت تریدینگ ویو، نسخه‌های دمو دارند.
اهمیت توسعه فردی برای هر تریدر حرفه‌ای
برای تریدر شدن، تنها دریافت دانش و تجربه کافی نیست. فعال بودن در بازار و معامله نیاز به کیفیت روانی و بلوغ ذهنی و احساسی بالایی نیز دارد.
یک تریدر موفق قادر است تا احساسات خود را مدیریت کند و توانایی تصمیم‌گیری منطقی و سریع را با در نظر گرفتن تمامی جوانب بهبود بخشد. او می‌فهمد که هر معامله ممکن است به باخت منجر شود و بدون ترس غیرضروری از این حقیقت، می‌تواند از اشتباهاتش درس بگیرد. چنین فردی دارای زندگی منظم می‌باشد، دارای تفکری منطقی است و به دنبال سودهای ناگهانی و بزرگ نیست.
فعالیت در بازار ارز دیجیتال به عنوان یک محیط نوسانی می‌تواند باعث آسیب‌های مالی جدی حتی برای تریدرهای با تجربه شود. مطالب موجود در این مقاله هیچ‌گونه توصیه‌ای ندارند و تنها به‌منظور افزایش آگاهی خوانندگان ارائه شده‌اند. به شدت توصیه می‌شود که قبل از سرمایه‌گذاری در این حوزه، تحقیقات خود را به‌طور کامل انجام دهید. نظرتان درباره تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای چیست؟ چه تجربه‌ای در زمینه معاملات ارزهای دیجیتال دارید؟
اولین دیدگاه را بنویسید و گفت‌وگو را شروع کنید.